Eingesetzte Salesforce Lösungen
Herausforderung
Herausforderung: Bisheriges System reichte nicht für den gesamten Prozess, es wurden mehrere Systeme gleichzeitig genutzt
Entscheidung zur Einführung von Salesforce, um die Nutzung mehrerer Systeme zu vermeiden
Tim und sein Team entschieden sich für Salesforce, um die größte Herausforderung anzugehen
Besonderheiten
Besonderheit: Konkreter Prozess, der sich nicht leicht in Salesforce abbilden ließ
Herausforderungen aufgrund verschiedener Konstellationen und Stolpersteine
Dennoch wurde eine geeignete Lösung gefunden, die Tim sehr zufriedenstellte
Projektziel/Time Line
Ziel: Aufbau eines funktionsfähigen Systems von Januar bis Ende Februar, das alle Geschäftsprozesse, einschließlich der Rechnungsstellung, über Salesforce abdeckt
Zugriff auf relevante Daten für Vertrieb, Schreiner und Monteure über Salesforce ermöglichen
Einheitliche Plattform für alle beteiligten Mitarbeiter, um ihren täglichen Aufgaben nachgehen zu können
Projekt-Strategie
Aufteilung des Projekts in verschiedene Schritte
Erster Schritt: Fokus auf Vertriebsprozesse, um Grundlage für zukünftige Verkäufe zu schaffen
Basis-Setup und Implementierung von Sales Cloud
Zweiter Schritt: Fokus auf Fertigung und Montage nach einem Anforderungsworkshop
Verwendung von Custom Objects zur Abbildung des Rests des Kundenprozesses in Salesforce
Letzter Schritt: Automatisierung von Fertigungsaufträgen und Rechnungsstellung
Resultat und Nächste Schritte
Zufriedener Kunde, der gerne mit Salesforce arbeitet und sich zu 100% in den umgesetzten Prozessen wiederfindet
Fortlaufende Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Salesforce-Org geplant
Zukünftige Integration des Shops, um den Prozess weiter zu optimieren
Feedback zu Nutzererfahrungen geplant, um weitere Prozessoptimierungen umzusetzen
"Cloud Monsters hat von Anfang an unseren Prozess in den Vordergrund gestellt und diesen erfolgreich in Salesforce implementiert. Jan und sein Team waren stets bedacht, die Prozesse einfach, praktikabel und vor allem skalierbar zu gestalten. Mitarbeiter ohne Salesforce Kenntnisse arbeiten nach kürzester Zeit selbständig mit Salesforce. Bei Rückfragen ist Cloud Monsters jederzeit greifbar und behebt die Änderungswünsche rasch. Vielen Dank für diese professionelle Zusammenarbeit – wir würden diese jederzeit wieder mit euch realisieren! "
Tim Oppitz
Geschäftsführer bei design@garten