Eingesetzte Salesforce Lösungen
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Die Herausforderung
Die Herausforderung bestand darin, dass das bisherige System nicht ausreichte, um den gesamten Geschäftsprozess abzudecken. Dadurch mussten mehrere Systeme gleichzeitig genutzt werden, was zu Ineffizienzen und Komplikationen führte. Um dieses Problem zu lösen, traf Tim und sein Team die Entscheidung, Salesforce einzuführen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Nutzung mehrerer Systeme zu vermeiden und eine integrierte Lösung zu schaffen, die den gesamten Prozess effizient unterstützt. Die Einführung von Salesforce zielte darauf ab, die größte Herausforderung – die Fragmentierung der Systemlandschaft – anzugehen und zu einer kohärenteren, effektiveren Arbeitsweise überzugehen.
Besonderheiten
Eine Besonderheit bestand darin, dass ein spezifischer Prozess vorlag, der sich nicht leicht in Salesforce abbilden ließ. Aufgrund verschiedener Konstellationen und Stolpersteine ergaben sich Herausforderungen bei der Umsetzung in das System. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es, eine passende Lösung zu finden, die Tim sehr zufriedenstellte. Diese Lösung ermöglichte es, den komplexen Prozess effektiv in Salesforce zu integrieren und somit eine effiziente und nutzerfreundliche Arbeitsweise zu gewährleisten.
Das Projektziel/Time Line
Das Ziel war es, von Januar bis Ende Februar ein voll funktionsfähiges System aufzubauen, das alle Geschäftsprozesse – einschließlich der Rechnungsstellung – über Salesforce abdeckt. Es sollte den Zugriff auf relevante Daten für verschiedene Abteilungen wie Vertrieb, Schreiner und Monteure über Salesforce ermöglichen. Dadurch wollte man eine einheitliche Plattform schaffen, auf der alle beteiligten Mitarbeiter ihre täglichen Aufgaben effizient und effektiv erledigen können. Dieses System sollte nicht nur die Prozessabwicklung vereinfachen, sondern auch eine verbesserte Zusammenarbeit und Datenzugriff für das gesamte Team ermöglichen.
Projekt-Strategie
Das Projekt wurde in verschiedene Schritte unterteilt, um eine strukturierte und effektive Implementierung zu gewährleisten. Der erste Schritt konzentrierte sich auf die Vertriebsprozesse, um eine solide Grundlage für zukünftige Verkäufe zu schaffen. Dies beinhaltete das Basis-Setup und die Implementierung von Sales Cloud in Salesforce.
Der zweite Schritt richtete den Fokus auf die Bereiche Fertigung und Montage. Dies erfolgte nach einem spezifischen Anforderungsworkshop, um die Bedürfnisse in diesen Bereichen genau zu verstehen und abzubilden. Für die Darstellung des restlichen Kundenprozesses in Salesforce wurden Custom Objects verwendet, um eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten.
Der letzte Schritt des Projekts umfasste die Automatisierung von Fertigungsaufträgen und der Rechnungsstellung. Diese Automatisierung sollte dazu beitragen, die Prozesseffizienz zu steigern und manuelle Fehler zu reduzieren, wodurch eine reibungslosere und effizientere Abwicklung der Geschäftsprozesse ermöglicht wurde.
Resultat und Nächste Schritte
Der Kunde ist sehr zufrieden mit der Arbeit und arbeitet gerne mit Salesforce, da er sich zu 100% in den umgesetzten Prozessen wiederfindet. Es ist eine fortlaufende Zusammenarbeit sowie die Weiterentwicklung der Salesforce-Org geplant. Zukünftig ist auch die Integration des Shops vorgesehen, um den Prozess weiter zu optimieren. Darüber hinaus ist geplant, Feedback zu Nutzererfahrungen einzuholen, um auf dieser Basis weitere Prozessoptimierungen umzusetzen.
"Cloud Monsters hat von Anfang an unseren Prozess in den Vordergrund gestellt und diesen erfolgreich in Salesforce implementiert. Jan und sein Team waren stets bedacht, die Prozesse einfach, praktikabel und vor allem skalierbar zu gestalten. Mitarbeiter ohne Salesforce Kenntnisse arbeiten nach kürzester Zeit selbständig mit Salesforce. Bei Rückfragen ist Cloud Monsters jederzeit greifbar und behebt die Änderungswünsche rasch. Vielen Dank für diese professionelle Zusammenarbeit – wir würden diese jederzeit wieder mit euch realisieren! "
Tim Oppitz
Geschäftsführer bei design@garten