Eingesetzte Salesforce Lösungen
sales cloud
Die Herausforderung
Der Kern der Herausforderung bestand in der Migration von Salesforce Classic zu Salesforce Lightning. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Förderung der Automatisierung von Verkaufsprozessen durch die Implementierung optimierter Flows und die Optimierung von Layouts. Ein Hauptproblem stellte die alte Ausprägung der Salesforce-Org dar. Da viele Partner und Mitarbeiter in der Salesforce-Org gearbeitet hatten, gab es eine signifikante Anzahl veralteter Felder und Layouts.
Durch konsequente und detaillierte Abstimmungen sowie zahlreiche Gespräche zwischen Cloud Monsters und madvertise wurde intensiv recherchiert und definiert, welche Elemente der bestehenden Salesforce-Org beibehalten, überarbeitet oder eliminiert werden sollten.
Das Projektziel
Das Hauptziel war die Umstellung von Salesforce Classic auf Salesforce Lightning. Dies umfasste auch die Optimierung der Abbildung der Verkaufsprozesse in Salesforce. Zudem waren Trainings für die internen Salesforce-Administratoren vorgesehen, um sicherzustellen, dass sie die neue Plattform effektiv nutzen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Integration von GMail in Salesforce, um eine nahtlose Kommunikation und Datenverwaltung zu ermöglichen.
Das Projekt
Cloud Monsters führten zunächst einen umfassenden Health Check der gesamten Salesforce-Org durch, einschließlich einer Analyse bezüglich der Konversion von Visualforce-Komponenten. Wesentlicher Bestandteil war die Vorbereitung, Abstimmung, Optimierung bzw. Anpassung von Layouts und die Einrichtung von Menüs für die Nutzung unter Salesforce Lightning.
Zur Unterstützung des Umstellungsprozesses wurden mehrere Workshops in Form von Schulungen und Trainings durchgeführt. Diese zielten darauf ab, die Salesforce-Admins weiterzubilden und ihnen zu zeigen, wie sie die Salesforce-Org effektiv pflegen können. Die Trainings umfassten grundlegende Salesforce-Admin-Module wie Layouts, Berichte, Dashboards und Berechtigungen.
Insgesamt dauerten die Workshops drei Tage, sie wurden jedoch über einen Zeitraum von 10-12 Tagen verteilt, um eine gründliche und effektive Schulung zu gewährleisten.
Resultat und Nächste Schritte
In naher Zukunft erwägt man die Einführung von Pardot, einem spezialisierten Salesforce Produkt für B2B-Marketing, um die Marketingaktivitäten und Kundeninteraktionen weiter zu optimieren.
Darüber hinaus ist die Planung eines flexiblen Support-Agreements vorgesehen. Dieses soll madvertise die nötige Unterstützung bieten, um auf kurzfristige administrative Engpässe reagieren zu können. Es bietet zudem die Möglichkeit, madvertise in weiteren Ausbauphasen ihrer Salesforce-Lösungen zu begleiten.
"Cloud Monsters haben uns durch ihre professionelle Analyse und Optimierung der Org von Classic nach Lightning sowie der reibungslosen und umsichtigen Migration eine deutliche Effizienzsteigerung unserer Arbeit mit Salesforce ermöglicht."
Francois Roloff
Geschäftsführer bei Madvertise Media GmbH