Die Herausforderung

• Kern der Herausforderung war die Migration von Salesforce Classic auf Salesforce Lightning.

• Weiterer Fokus war das Vorantreiben der Automatisierung von Sales-Prozessen durch Umsetzung optimierter Flows und Optimierung von Layouts.

• Das Hauptproblem war, dass es eine alte Org-Ausprägung war. Da viele Partner und viele Mitarbeiter in der Salesforce Org gearbeitet hatten, gab es eine erhebliche Anzahl veralteter Felder und Layouts.

• Durch eine konsequente und detaillierte Abstimmung sowie viele Gespräche zwischen Cloud Monsters und madvertise wurde recherchiert und definiert, welche Elemente der bestehenden Salesforce-Org beibehalten, überarbeitet oder eliminiert werden sollten.

Das Projekt

• Cloud Monsters haben initial eine Analyse (Health Check) der kompletten Salesforce-Org gemacht, u.a. auch bezüglich der Konversion von Visualforce Komponenten.

• Im Wesentlichen wurden Layouts vorbereitet, abgestimmt, optimiert resp. angepaßt, und die Menüs für die Nutzung unter Lightning eingerichtet.  

• Zur Unterstützung des Umstellungsprozesses wurden einige Workshops in Form von Schulungen und Trainings gemacht, deren Ziel es war, die Salesforce Admins weiter zu qualifizieren und ihnen zu zeigen, wie sie die Salesforce-Org pflegen können.

• Zusätzlich wurden Trainings über einige Salesforce Admin Basic Module durchgeführt wie z.B. Layouts, Reports, Dashboards und Permissions.

• Die Workshops haben insgesamt 3 Tage gedauert; sie wurden allerdings auf 10-12 Tage aufgeteilt.

Resultat und Nächste Schritte

• Es besteht die Option, in den kommenden Monaten das Salesforce Produkt Pardot für das B2B-Marketing einzuführen. 

• Ebenfalls geplant ist ein flexibles Support-Agreement um madvertise kurzfristig bei Admin-Engpässen und weiteren Ausbauphasen zu unterstützen.